近日，中共中央政治局会议明确提出“要活跃资本市场，提振投资者信心”，为落实中共中央政治局会议对资本市场工作的重要部署，中国证监会就活跃资本市场、提振投资者信心，提出相关政策措施。9月5日，2023年中国国际服务贸易交易会（下简称“2023年服贸会”）上。毕马威中国打造“逐浪前行”主题日，聚焦于“金融服务”、“资本市场”、“家族办公室”“私募基金”等热门议题，全方位展示毕马威中国最新洞察及前瞻视角。  

服贸会毕马威中国谈金融变革并发布金融业解决方案新成果：以科技驱动金融行业发展

随着我国经济的快速发展，金融行业作为国民经济的重要组成部分一直处于稳步发展的轨道，但是金融企业在日常经营决策中往往存在分析不到位、日常分析与业务经营决策相脱节的问题。毕马威中国金融业财务管理咨询服务总监任东旭在服贸会“金融科技”议题中发表“构筑数智分析体系 强化金融机构决策中枢”主旨演讲，任东旭表示，我们建议金融企业以场景为载体分四个步骤开展数智分析体系建设，首先对场景进行提炼，通过战略分解、多层级访谈以及调研等形式，识别不同用户的关注重点，提炼智能分析场景；其次依据智能分析场景的建设内容构建标准化经营分析指标库，并梳理对应的指标口径、基础加工规则及数据来源；再次利用可视化设计，拆解各场景分析内容（包括指标、维度及颗粒度）、展示逻辑、展示形式，支持使用者对于信息获取的灵活性和便捷性；最后进行系统建设，针对相关的智能分析场景根据可视化设计的内容在相关工具上进行实施落地。  

作为数字经济的核心生产要素，数据正成为经济转型和发展的新引擎，以及社会治理的有效工具。毕马威中国金融数字化赋能咨询副总监韦田田发表“资管公司数据治理：构建数字智能的未来”主旨演讲，韦田田认为，数据治理是有效管理企业数据的重要举措，是实现数字化转型的必经之路，对提升企业业务运营效率和风险管理能力具有重要意义。数据是资管公司决策的基础，良好的数据治理能够确保决策者获得准确、完整的数据，从而做出更明智的战略和投资决策。资管公司在处理客户数据和敏感信息时需要遵循法规和监管要求。数据治理能够确保数据的合法性和安全性，减少违规和数据泄露的风险。良好的数据治理流程有助于清洁、维护和优化数据质量，减少数据错误和不一致性，提高数据的可信度和可用性。数据治理可以帮助资管公司识别数据流程中的瓶颈和问题，从而优化业务流程，提高工作效率。数据是创新的驱动力之一，通过规范的数据治理，资管公司可以更好地利用数据洞察来发现新的商机和服务方式。  

数字化应用对银行信贷的影响更是不容小觑，毕马威中国金融业风险科技总监刘译聪发表“公司信贷业务数智化挑战与应对”主旨演讲，刘译聪表示，信贷政策是银行信贷投放的纲领，是主动式管理的核心，是金融大脑的中枢管控组件。目前，经济发展面临一定挑战和不确定性，一些行业的底层逻辑和发展前景变化迅速，行业风险超越个体风险上升为关注要点。同时，我国加快发展现代产业体系，推动产业升级，新兴产业变化快、技术复杂、商业周期区别于传统行业、所处内外环境复杂多变等特点，行业认知壁垒显著提升。银行信贷政策需要数智化升级，动态捕捉行业变化及风险，快速认知与剖析新兴产业，为信贷政策决策赋能。  

发布成果：FinOps全链路的云成本精益管理解决方案、以及毕马威一体化智能合规解决方案

随着我国金融科技的快速发展，金融基础设施数字化转型的加速的趋势下，云计算的发展和在金融科技的广泛应用，深切影响着金融企业的数字化进程，但是云资源管理往往存在着“看不透、管不清、预算难”的问题。毕马威中国数字化效能管理总监刘秀凤在服贸会“金融科技”议题中发表“毕马威覆盖FinOps全链路的云成本精益管理解决方案”主旨演讲，刘秀凤表示，我们建议金融企业聚焦FinOps的全链路，分五个步骤开展云成本精益管理体系建设，首先梳理云资源成本全景，形成云成本分层分级完整视图；其次明确企业云能力画像，通过提供标准化云服务清单的解决方案，实现云能力的体系性与差异化并存；构建标准化、可扩展的云服务成本模型，计量服务单元的标准成本，并将该标准贯穿成本预测、成本监控、成本分析的全链路；再结合多维定价策略，开展资源计量计费；最后制定公允结算机制，将云成本账单分摊至系统、业务，打通业务、科技、财务各方视角。最后通过配套管理机制和系统的建设，落地云资源全生命周期精益管理举措。该方案可帮助企业云资源管理当期提效超过20%，持续助力云资源管理标准化、减少闲置云资源、提升资源运行效率。

伴随我国金融机构业务发展与转型，监管机构持续加强监督管理，金融机构合规事项不断增加，合规风险持续上升。毕马威中国金融业治理、合规与风险咨询服务主管合伙人徐捷在服贸会“成果发布”环节介绍发布了“毕马威一体化智能合规解决方案”。徐捷表示，在当前的监管环境下，金融机构的合规管理不仅应着眼于体系建设，更需回归合规的本质，从监管规则、监管要求出发，强化“溯源管理”，实现“数据驱动”的合规管理。毕马威推出的“一体化智能合规解决方案”，以协助金融机构建立涵盖核心监管规则、行业监管处罚、风险事件等多维数据的专业金融合规数据库为起点，运用统一的合规标签，借助自然语言处理、机器学习等人工智能前沿技术，建立数据关联与穿透，推动合规数据资产与合规管理场景的结合，提升合规管理的主动性、前瞻性及敏捷度，赋能各层级管理人员，助力金融机构进一步提升合规管理质效。  

毕马威中国服贸会谈资本市场表现：A股市场IPO保持稳健

随着2023年我国资本市场全面注册制改革的推进，我国的多层次资本市场逐步打造完成，企业能够更加清晰地结合自身特点进行IPO板块定位。毕马威中国北方区资本市场发展主管合伙人郭成专表示，2023年上半年，A股IPO数量为173家，约占全球IPO上市数量的30%，募资总额约2,098亿元，约占全球IPO募集资金的50%。在全球资本市场氛围依旧疲弱的背景下，A股市场IPO依旧保持稳健，上海证券交易所和深圳证券交易所以募资金额和交易宗数计继续领先全球同业，分别位居全球证券交易所的首位和次位。 2023年2月“全面注册制”的实施开启了中国资本市场的“新里程”，展望未来，毕马威中国将继续发挥专业优势，助力更多优质企业参与资本市场，共同打造兼具公平、公开、透明、充满活力与韧性的资本市场。  

毕马威中国资本市场及执业技术主管合伙人刘国贤在回顾了香港资本市场上半年的表现，同时对市场未来的发展趋势做出展望，介绍了近期市场的热门话题，包括新推出的特专科技公司上市制度和气候相关信息披露要求等。  

毕马威资本市场团队还在服贸会现场，举办了以“A股资本市场的行业趋势”为主题的圆桌论坛，本次圆桌论坛特别邀请了毕马威中国北方区资本市场发展主管合伙人郭成专主持，毕马威中国医疗行业合伙人柴婧、毕马威中国半导体行业合伙人刘婧媛、毕马威中国新能源行业合伙人郑紫云、毕马威中国企业服务行业合伙人蒋晗分别从行业趋势、资本市场表现、IPO中监管关注重点的角度，介绍了医疗行业、半导体行业、新能源行业、以及企业科技服务行业最新情况，并深入探讨A股资本市场行业的发展趋势。  

服贸会现场毕马威中国联合云晖资本共同发布《中国工业科技企业观察报告》

发展工业科技是提升创新能力、促进经济增长、实现社会共享繁荣的重要原动力，党的二十大报告提出到2035年我国“基本实现新型工业化”的总体目标，推动我国从工业大国向工业强国迈进。当前，中国工业科技创新面临“三期叠加”的新形势，既处于新一轮科技创新加速推进的战略机遇期，又处于核心技术遏制的挑战期，更处于科技创新能力提升的关键期。各工业科技企业需顺应新型工业化潮流，才能加快实现产业转型与技术创新。  

服贸会现场，在毕马威中国北方区资本市场发展主管合伙人郭成专的主持下，毕马威中国联合云晖资本共同发布《中国工业科技企业观察报告》（以下简称“报告”），毕马威中国资本市场主管合伙人张京京、云晖资本创始合伙人朱锋代表双方发布主题致辞，双方表示展望工业科技未来发展，希望此报告的发布能帮助更多企业发挥主体作用，促进工业科技行业的快速发展，同时，毕马威中国邀请相关企业代表展开关于“中国工业科技企业面临的挑战及发展趋势”圆桌论坛。  

报告提出，2013年，德国汉诺威会议首次推出“工业4.0”，全球开启以工业4.0和智能化为核心的第四次工业革命浪潮。2023年，是提出第四次工业革命的十周年，全球工业化格局和技术内涵发生了深刻变化，在此背景下，本报告结合工业发展的迭代更新，首次提出“工业科技”概念。  

在圆桌环节，毕马威中国新能源行业合伙人郑紫云作为主持人，邀请毕马威中国北方区资本市场发展主管合伙人郭成专、云晖资本创始合伙人段爱民，芯行纪CEO施海勇，弘玑科技CEO高煜光，橙子自动化CEO邵勇锋参与，围绕工业科技企业取得的成就及发展趋势进行探讨。参与圆桌论坛的嘉宾表示，当前，中国工业科技创新面临“三期叠加”的新形势，既处于新一轮科技创新加速推进的战略机遇期，又处于核心技术遏制的挑战期，更处于科技创新能力提升的关键期。就高科技附加值的工业产品及服务而言，自主可控需求日益强烈，也是未来发展的大势所趋。在全产业链快速发展的同时，未来高附加值科技产品国产化率也将加速提升，这就要求各工业科技企业只有顺应新型工业化潮流，才能加快实现产业转型与技术创新。  

毕马威中国服贸会举办家族办公室圆桌论坛 企业家与企业可持续发展的探讨和展望

服贸会现场，毕马威中国私人和家族企业服务税务合伙人马添、毕马威中国私人和家族企业税务合伙人周博、汉坤律师事务所合伙人许莹律师、及北京立言金融与发展研究院特聘研究员李钧参与家族办公室圆桌论坛，通过家庭-企业-社会，从小到大的三个维度，讨论了企业家从家族传承到企业发展，再到社会治理的不同角色。参与圆桌论坛的嘉宾表示，可持续发展的理念，近年来越来越受到大家的关注和重视，国家层面也提出了实现“双碳”战略目标。企业家肩负着来自家庭、企业和社会的多重责任，时代也为企业家的价值注入了更加生动的内涵。参与圆桌论坛的嘉宾表示，从家庭财富守护者的角色出发，企业家需要通过科学的方法和工具，探索不同阶段恰当的传承交接。从企业价值创造者的角色出发，企业家希望激发员工参与企业创新创造，通过恰当的人才策略，实现企业的可持续发展。从社会责任担当者的角色出发，企业家也在进一步探索和加强对环境、社会及治理的认知，以期实现社会价值的最大化。   

服贸会现场，毕马威中国私人和家族企业服务税务合伙人马添作为主持人，邀请第二届毕马威中国创新科技大赛前三名获奖企业代表，微构工场副总裁欧阳鹏飞、中科睿极生物材料研发总监王文浩和数睿数据高级副总裁尤杉，就这次参加创新科技大赛的经验进行了分享。获奖企业介绍目前合成生物学、再生医学以及无代码软件领域的最新科技和最前沿的发展。参赛企业表示这次创新科技大赛为各行各业致力于创新的创业者提供了展示舞台，帮助他们与志同道合的同行、行业专家和影响力人物建立联系，提高自身的曝光率和知名度，也有机会接触更多潜在投资人。创新与科技是中国经济高质量发展的核心因子，毕马威也一直致力于助力中国初创企业生态系统良好成长和发展，为初创企业的成功添砖加瓦。  

服贸会创造新机遇 毕马威中国谈私募基金投后赋能

近年来，我国私募基金行业蓬勃发展，私募基金在满足居民财富管理需求的同时，也对促进创新资本形成、提升直接融资比重、支持科技创新和产业转型升级等方面发挥着基础性和战略性作用。本次服贸会“私募基金”议题中，毕马威中国私募股权行业联席主管合伙人吴福昌谈道：“2018至2022年，毕马威中国作为并购顾问，在有中方资本参与的中端市场并购交易中经验丰富。毕马威中国私募基金行业致力为不同行业客户提供优质完善服务、提升业务价值，为客户的全投资流程“募、投、管、退”提供全方位支持和协助。“

在时代经济发展过程中，企业在聚焦核心主业谋求革新的同时，凭借其自身技术优势、产业链优势、生态优势和区域优势等，悄然进行着多业态、集团化的战略扩张。随之发生的是企业投资行为多样化，投后管理作为投资流程中的重要一环，越来越受到投资界人士的密切关注。毕马威中国在服贸会现场设置了关于“投后赋能”相关议题的圆桌论坛环节，本次圆桌讨论邀请有丰富实战经验的投资并购、ESG、数字化转型、税务相关领域的嘉宾，毕马威中国财务咨询合伙人王磊作为主持人，与毕马威中国气候变化与可持续发展总监肖红、毕马威中国金融业数字化赋能主管合伙人陈立节、毕马威中国税务合伙人房锡伟共同探讨投后赋能方式、案例及未来发展。